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        新能源制造車國內外需求共振

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        新能源制造車國內外需求共振

        發布日期:2017-07-12 作者: 點擊:

        新能源車發展趨勢向上,乘用車成為主要支柱

        新能源車替代趨勢越發明顯,預計今年新能源車產量達71.9萬輛左右,同比增長約34.61%,但今年市場結構會發生重大變化,客車或將有所下降,預計純電客車全年產量約7.8萬輛,相對于去年11.5萬輛下滑明顯;乘用車將顯著放量,1~5月份累計銷量已達11.7萬輛,同比增長35%,預計下半年仍然會維持較高增速,全年達50萬輛。物流車由于補貼目錄出臺及時,下半年銷量增速將進一步提高,全年銷量有望達10萬輛,同比增長約61.29%。

        動力電池產能迅速擴張,龍頭優勢強化

        去年以來,各動力電池廠均在進行產能擴張,預計今年底的動力電池的名義產能將達到170 GWh;從需求看,由于補貼幅度下調較大,三萬公里運營監管嚴格,預計純電客車的電池需求量相對于去年大幅減少;但由于乘用車的放量,乘用車對于電池的需求將大幅增長,總體而言,我們判斷今年年動力電池需求約30.3 GW,與去年持平,動力電池的供給將出現結構性過剩。動力電池市場份額將進一步呈現向龍頭企業集中的趨勢,綁定傳統客車企業,同時在乘用車上有突破的龍頭企業將擴大市場份額。


        新能源制造


        三元電池占比提高,三元正極材料受益明顯

        由于補貼新政向高能量密度的電池傾斜,三元電池在動力電池的占比將進一步提升,預計2017年全年三元電池在純電乘用車占比將達73%,插電乘用車占比達88%,純電專用車占比達60%,純電客車占比達4%,插電客車占比達80%,相對于2016年全面提升。三元電池的需求增長將帶動三元正極材料的增長,同時受碳酸鋰、鈷鹽等原材料價格上漲推動,三元正極材料有望迎來量價齊升。

        濕法隔膜占比將不斷提升

        濕法隔膜機械強度高,厚度能做的更薄,符合動力電池高能量密度化的發展趨勢,市場份額將持續提升,但高端濕法隔膜具有較高的技術門檻,大多數擴產的濕法隔膜產能不能如期釋放,高端濕法隔膜的價格將有一定的支撐,率先量產并綁定電池廠商的隔膜企業有望占得先機,享受超額利潤。

        投資建議: 我們看好新能源制造車產業鏈各環節的龍頭企業,推薦新能源汽車板塊:國軒高科、當升科技、先導智能、創新股份、億利達、匯川技術、宏發股份。

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