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本周乘聯會發布2017年5月新能源乘用車銷量數據,增長情況基本符合預期。2017年5月新能源乘用車銷量達3.8萬臺,環比4月增長30%,同比增長45%。其中,純電動乘用車銷售31713臺,占比83.19%,同比增長84%,環比增長30%;插電式混合動力乘用車銷售6406臺,占比16.81%,同比下降29%,環比增長32%。
近期與市場溝通,目前市場對于新能源汽車板塊的關注度正在提升,前期股價下跌使大部分公司估值進入安全區間,同時6月份開始部分環節出貨情況環比增幅明顯,預計新能源汽車產業可看到階段性拐點。從節奏上看,出貨情況的變化可預判新能源汽車產業下游需求已經去趨勢向上,而半年數據的發布,可確立部分公司產品以價換量是否已階段到底。
蔚來資本的朱巖提出在整個汽車產業鏈中,主要關注四個領域:
第一個領域,汽車產業的電動化。蔚來資本會投新能源汽車電動汽車整機品牌,會投給新能源汽車企業供貨的零部件公司,即使投到若干家新能源汽車整車企業里面,任何一家比例可能并不大,但是加在一起可能占 20%、30%甚至更高的比例。這樣供應商供貨,量就能保證,有量就有成本的降低。除了整車以外,核心的零部件,如果你能提供更高性能的電池、電機,你會有被車企接受的機會。
第二個領域,跟新能源制造結合的領域。
第三個領域,汽車產業自動化和網聯化的趨勢,包括自動駕駛、車聯網的應用。
第四個重要的領域,新材料的投資。對于車的輕量化以及新型的電池,可以應用到電動汽車新材料領域的投資。